财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐(táng)德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况看，泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型(xíng)的(de)突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及(jí)更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模(mó)态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的(de)科技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也值得关(guān)注。

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