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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击(jī)者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力(lì)扑灭(miè)大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料的(de)价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升(shēng)共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于(yú)网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的(de)专业经销商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快(kuài)速(sù)发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常(cháng)性损益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导(dǎo)致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道(dào)全发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生(shēng)的(de)现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现大(dà)反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上(shàng)涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗(qí)下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要(yào)原(yuán)料价格出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一(yī)季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期(qī)，并预(yù)测其今(jīn)年(nián)全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将(jiāng)突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石(shí)丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的(de)成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需(xū)求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端(duān)均有不确(què)定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油(yóu)还(hái)是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并(bìng)不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带(dài)来(lái)生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜(cài)油的(de)出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部分依(yī)赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，行业定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食(shí)用油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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