近日，广(guǎng)发(fā)、招商(shāng)、汇(huì)添富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF同时(shí)公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集规模(mó)上(shàng)限均为(wèi)20亿(yì)元，合(hé)计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门(mén)主线(xiàn)的(de)中特估行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年(nián)以来行(xíng)情，中特估行情(qíng)带(dài)动央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也(yě)催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国有企业个(gè)股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务27％），其中，外(wài)资及(jí)合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万(wàn)一级）来看(kàn)，年内涨幅(fú)居前的国企股中(zhōng)，传媒(méi)、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出(chū)版、影视院线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

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注：分(fēn)板块(kuài)统计(jì)国(guó)企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景气低估(gū)方向

　　随着中特(tè)估行情发酵(jiào)月(yuè)余(yú)，部分高(gāo)位人气股(gǔ)近期(qī)也(yě)有所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等多(duō)股回调近(jìn)20％。从资金(jīn)面来看，作为市(shì)场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别(bié)此(cǐ)前连续6日加仓而减持，不过(guò)，具(jù)体个股方面，仍有不(bù)少个股获逆(nì)市加仓，其中，中国中铁、中国石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油(yóu)、设计总院本周累计加仓均在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的估(gū)值(zhí)修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题材上体现出较(jiào)高的赚钱(qián)效应(yīng)。长(zhǎng)期(qī)在国企改(gǎi)革(gé)的深度(dù)价值挖掘方面(miàn)仍有较(jiào)大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未来的投资(zī)机(jī)会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业(yè)化整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台或重组预期的(de)板块(kuài)和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本(běn)面较(jiào)弱，但因(yīn)行业(yè)景气、周期(qī)上行(xíng)等原因，近期有所改善，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估型：此前估值明显偏(piān)低，但是(shì)受益业务预(yù)期与估值逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信。

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