兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(d1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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