要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)<清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王/p>

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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