近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票(piào)、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均(jūn)实(shí)际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据(jù)，一季度(dù)民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露水娃是几娃？ 水娃是什么颜色节前结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季(jì)报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫(yì)情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫(yì)情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣水娃是几娃？ 水娃是什么颜色布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历水娃是几娃？ 水娃是什么颜色(lì)年同档(dàng)期，重(zhòng)点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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