兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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