本轮(lún)新股中，中(zhōng)科飞测(cè)未(wèi)来国产(chǎn)替(tì)代空(kōng)间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比较(jiào)有特色的小(xiǎo)家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集自主(zhǔ)研(yán)发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售于一(yī)体的创新(xīn)家(jiā)电(diàn)品牌企业(yè)。德(dé)尔玛围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴家(jiā)电消费品类(lèi)，针对不同市场定位、目标(biāo)客群和经(jīng)营模式(shì)，形成了(梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗le)成熟的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类(lèi)型包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康(kāng)类以及(jí)生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企(qǐ)业(yè)，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但(dàn)公司(sī)主要产品都是授权(quán)品牌(pái)销售，毛利率(lǜ)较低，而(ér)自主品牌占(zhàn)比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家专业的信息技术服务(wù)商，通过自主开发技术平台(tái)及(jí)搭建(jiàn)服务(wù)网络，为金融(róng)机(jī)构、电信(xìn)运营商、互联(lián)网公(gōng)司(sī)、高速集团等拥有众(zhòng)多(duō)个人用户的大型企业客(kè)户(hù)提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户(hù)主要是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利(lì)率(lǜ)更低的车主信息(xī)服(fú)务(wù)，没看到(dào)核(hé)心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司(sī)业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗器械的(de)研(yán)发、生产与(yǔ)销(xiāo)售，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用(yòng)途分(fēn)为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤(xián)骏(jùn)分别出资600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到公(gōng)司(sī)主营业务(wù)的独(dú)立性、与(yǔ)达安基因业务的关联性(xìng)及为了不(bù)同业(yè)务(wù)板块的(de)更好发(fā)展(zhǎn)，安(ān)杰思决(jué)定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远不如同行(xíng)业的南微(wēi)，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下(xià)滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算(suàn)不错，个(gè)人就不(bù)关注了。

　　四、中科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司(sī)是一家国(guó)内领先的高端半(bàn)导体(tǐ)质量控(kòng)制设备(bèi)公(gōng)司(sī)，自成立以来(lái)始终专注于(yú)检测(cè)和量测两大类集成(chéng)电(diàn)路专用设备的研发、生产(chǎn)和销售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系(xì)列(liè)、薄(báo)膜(mó)膜厚量测(cè)设备系列等产品，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及(jí)以(yǐ)上制程的集成(chéng)电(diàn)路制造产线(xiàn)。国内半(bàn)导(dǎo)体检测与量(liàng)测设(shè)备市场2020年的市场规模(mó)达(dá)到了(le)21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不(bù)让的领军企(qǐ)业，远超行业第二(èr)和第三的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头(tóu)，半导体上(shàng)游公司，公司收入增(zēng)速很(hěn)快，但利润基本没有，且存货(huò)越来越多，短期看半导(dǎo)体行业周(zhōu)期向(xiàng)下，但公司所处行业国(guó)产替代空间较大(dà)，未(wèi)来(lái)仍会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一(yī)家以三明治(zhì)复合(hé)材料为基础，通过轨道交通和(hé)建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大领域实现产(chǎn)品应(yīng)用的高新技术(shù)企业。公司的(de)业务主要为轨(guǐ)道交通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在轨道交通(tōng)业(yè)务方面，公(gōng)司(sī)提供轨道(dào)交通车辆内(nèi)部装饰产品(pǐn)、检修业(yè)务及备品备(bèi)件和车(chē)载乘(chéng)客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司(sī)提(tí)供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)为公司(sī)主营(yíng)业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧行(xíng)业知(zhī)名度(dù)较高的(de)弹簧及相关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市(shì)占(zhàn)率国内也(yě)就(jiù)排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是(shì)很(hěn)乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬(yìng)件(jiàn)一(yī)体化综合解决方案提供商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯交互(hù)系统及门(mén)诊服务交(jiāo)互系统(tǒng)两大类别，是该(gāi)公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主(zhǔ)要是医院的门(mén)诊和病(bìng)房(fáng)交(jiāo)互(hù)，没(méi)什么技(jì)术门(mén)槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞(jìng)争力一般(bān)，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家(jiā)专(zhuān)注(zhù)于高性(xìng)能模拟及(jí)数模混合芯片研发(fā)和(hé)销售的集(jí)成电路(lù)设计企(qǐ)业，主要产品为无线(xiàn)充电系列产品(pǐn)和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包(bāo)括高(gāo)集成度(dù)MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提供超过700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可广泛应用于通信终端、消费类电子(zi)、照明应用及智(zhì)能家居等(děng)众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景(jǐng)气度下滑，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放缓，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利(lì)润下滑(huá)，至于无线充电芯(xīn梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗)片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较(jiào)低(dī)，依(yī)赖(lài)单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的(de)亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航(háng)天科技集团直(zhí)接控股的大(dà)型专业软件与(yǔ)信息化(huà)服务公司(sī)，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息技(jì)术服务(wù)（金审信息化(huà)服务(wù)、商(shāng)密网(wǎng)云服务(wù)、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成(chéng)（主要面(miàn)向(xiàng)航(háng)天及党政军领域(yù)）等三大主营业务(wù)，是我国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易(yì)，主营毛利率非(fēi)常低，软件产(chǎn)品基(jī)本没(méi)什(shén)么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推(tuī)，这(zhè)类公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪(làng)费精力了。

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