要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 68865反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别8：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别ng>交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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