兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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