兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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