兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q上尉是什么级别，上尉是连长还是营长1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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