关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设(shè)施(shī)遭到无人机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人(rén)们在消(xiāo)防员努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一(yī)架无人(rén)机(jī)在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材料(liào)的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房食(shí)品(pǐn)的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目也将于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足套期(qī)会(huì)计要(yào)求(qiú)的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技(jì)产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的(de)过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相(xiān加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水g)关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油(yóu)价(jià)格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公(gōng)司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格(gé)呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步(bù)延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对(duì)道(dào)道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料市(shì)场带来(lái)不(bù)确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑(t加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水iāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景(jǐng)气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国(guó)内食(shí)用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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