民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织(zhī)背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全、参会(huì)采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及(jí)的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸(mào)企业，也(yě)包(bāo)括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于(yú)我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年(nián)境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受(shòu)存(cún)异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具体面(miàn)临(lín)的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口企(qǐ)业(yè)订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例(lì)如(rú)中国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及中国(guó)出口企业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着(zhe)当期(qī)订(dìng)单(dān)暴增。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国(guó)最大的进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日(rì)用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往期(qī)展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年(nián)内外交(jiāo)流(liú)比较(jiào)充分时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构(gòu)中，欧美(měi)客户数(shù)量明显不足(zú)，本次(cì)境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为(wèi)东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美客户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息是(shì)当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过(guò)去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发(fā)展迅速有(yǒu)关(guān)，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家(jiā)的(de)订单增幅(fú)较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在明显差(chà)异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分(fēn)企业则(zé)表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)的企(qǐ)业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)下滑明(míng)显(xiǎn)，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业(yè)存在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达国家之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定，计划纳入(rù)的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近年(nián)来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与(yǔ)范围(wéi)有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏(hóng)观(guān)调(diào)研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

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