要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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