要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察(chá)了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服(fú)务(wù)组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研(yán)发(fā)和成果推(tuī)广应(yīng)用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的(de)关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每个人(rén)的(de)饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo) 以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成(chéng)功举办系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固(gù)干事创业的(de)良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败(bài)源头治(zhì)理(lǐ)，不(bù)断强(qiáng)化系统全面(miàn)从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进一(yī)步增强宏观(guān)调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政策形成系统集成效(xiào)应。充分(fēn)发(fā)挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民(mín)收(shōu)入(rù)，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必(bì)须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存(cún)款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规(guī)即(jí)将落(luò)地。12日，多家银行提前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整协(xié)定存(cún)款和(hé)/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看(kàn)，执行利率(lǜ)多(duō)调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了(le)揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解数(shù)，也(yě)用(yòng)了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及信(xìn)息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定(dìng)期(qī)报告和(hé)临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步(bù)推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露(lù)规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项目运营质(zhì)量(liàng)，进(jìn)一(yī)步(bù)强(qiáng)化市场监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好服务(wù)经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全(quán)面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程。成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的(de)城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是(shì)指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治(zhì)理的新(xīn)思路和(hé)新方向，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城市业(yè)务(wù)到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次(cì)资(zī)本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的(de)交(jiāo)易(yì)和风险管(guǎn)理(lǐ)需求(qiú)，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革(gé)先行先试(shì)的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市(shì)场活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执(zhí)业能力评价办(bàn)法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务(wù)执(zhí)业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情绪升温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收(shōu)益率盘(pán)中拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区金在美元继续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两(liǎng)面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均(jūn)连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了(le)3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当(dāng)日国产工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格(gé)，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核(hé)聚(jù)变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚(jù)变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与(yǔ)控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用(yòng)于新(xīn)能(néng)源复合材(cái)料(liào)制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全(quán)资(zī)子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期(qī)中期票(piào)据

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