近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏(sū)。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思)龙头企业(yè)发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司一(yī)季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实(shí)际营(yíng)业收(shōu)入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求(qiú)更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的(de)首个(gè)长假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)为党和人民的事业奋斗终身还是奋斗终生，奋斗终身还是奋斗终生的意思度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申(shēn)万(wàn)社会(huì)服务行业一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高占比。从历(lì)史数(shù)据(jù)看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一(yī)档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前(qián)投资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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