兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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