兄弟姐妹们啊,今天风水轮流转,终于新能源(yuán)反攻了(le)!
先来(lái)看一则今天新能源的段子:
XXX一到店(diàn),所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑,有的(de)叫道,“XXX,新(xīn)能源反弹还不卖吗!” 他不回答,商议的近义词是什么呢 标准答案,商议的近义词是什么呢二年级对柜里说(shuō),“温两(liǎng)碗酒,要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道,“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán),新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”
XXX睁大眼睛说,“新能(néng)源赛道稳定,走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美?新能源的(de)每一次反弹,都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源,是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸,额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū),争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了,未来几年增速稳(wěn)定,成长逻辑不变,市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”,接连(lián)便是(shì)难懂的话,什(shén)么“增(zēng)长韧性不改,估值修复,贝塔回归(guī),拐点明确(què),反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来,店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。
截至收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两市(shì)共3502只个股上涨,1556只个商议的近义词是什么呢 标准答案,商议的近义词是什么呢二年级股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。
今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。
原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单(dān),今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹,风格突然(rán)暴力转换,新能源(yuán)大(dà)反攻。
锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。
相反(fǎn),TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫,算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10%;ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停,拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10%。
工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng),消(xiāo)息面上,微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng),微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就(jiù)砍单40%,下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。
券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读:【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén),把(bǎ)握AI边(biān)际变化】
今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看(kàn)待。
首先,云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观,据(jù商议的近义词是什么呢 标准答案,商议的近义词是什么呢二年级)此前(qián)产业反馈,四(sì)家大厂有2家是下滑的,1家(jiā)持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4%。因(yīn)此服务器,尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内;
而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看,1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn),因此(cǐ)200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。
其次,微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观,预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”(PS:这里用词(cí)是material)环比增长,主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率,继续加大AI的投入。
微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27%,其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。
今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了