本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替代空间比较(jiào)大，可以(yǐ)适当关(guān)注(zhù)一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计(jì)、自有(yǒu)生产、自(zì)营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不(bù)同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式(shì)，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品(pǐn)类型包括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康(kāng)类以及生活(huó)卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司(sī)主要产品(pǐn)都(dōu)是授权品牌销售，毛(máo)利(lì)率较(jiào)低，而自(zì)主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专(zhuān)业的(de)信息技术服务商，通(tōng)过(guò)自主开发技术平(píng)台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营(yíng)商(shāng)、互(hù)联网公司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户(hù)提供用户增(zēng)值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客户(hù)主要(yào)是(shì)平(píng)安，以前(qián)是(shì)移动，业(yè)务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信(xìn)息服(fú)务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行(xíng)业低迷(mí)，公(gōng)司(sī)业绩(jì)也(yě)好(hǎo)不到哪里去，这两年(nián)原地踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器(qì)械的研发、生产与销售(shòu)，主要产(chǎn)品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为(wèi)止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基(jī)因。由(yóu)达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分别(bié)出资600万元、400万元设(shè)立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业(yè)务的独(dú)立性、与达安(ān)基因业务的关联性及为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更好(hǎo)发(fā)展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务(wù)并停止(zhǐ)PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力(lì)远不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品(pǐn)价格(gé)不断(duàn)下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业(yè)绩(jì)还(hái)算(suàn)不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科(kē)飞(fēi)测(cè)科技(jì)股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司(sī)是一(yī)家国内(nèi)领先的(de)高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成(chéng)电(diàn)路专用设(shè)备的研发、生产(chǎn)和(hé)销售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、图形晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等产品，已应用于国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制程的(de)集(jí)成电路制(zhì)造(zào艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机)产(chǎn)线。国内半(bàn)导体(tǐ)检(jiǎn)测(cè)与量(liàng)测设(shè)备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿(yì)美元，市(shì)场基本(běn)被国(guó)际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁(rén)不让的领军(j艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机ūn)企(qǐ)业，远超行(xíng)业第二和(hé)第(dì)三(sān)的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公司收入增速(sù)很快，但(dàn)利(lì)润基本没(méi)有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期(qī)向下(xià)，但公司所处行业国产替代(dài)空间较大，未来仍会有发展，可以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复(fù)合材料(liào)为基(jī)础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑(zhù)装饰两(liǎng)大领域实(shí)现产品应用(yòng)的高新技术企业。公司的业(yè)务(wù)主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通(tōng)车(chē)辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件和车(chē)载(zài)乘(chéng)客(kè)信息(xī)系统；在(zài)建筑装饰业(yè)务(wù)方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内部装饰公司，下(xià)游房地产和(hé)轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为公(gōng)司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定(dìng)杆等(děng)研发(fā)、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级(jí)专精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省(shěng)“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对象。公司(sī)是中国弹(dàn)簧行业知名度(dù)较高的弹(dàn)簧及相关产品的(de)制造企业，其综合实力(lì)位(wèi)列国内弹簧行业(yè)排(pái)名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市(shì)占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景(jǐng)气度高峰(fēng)已过，未来(lái)不是很乐(lè)观，就是一个门槛不(bù)高(gāo)的传统(tǒng)制造业(yè)公司(sī)。

　　七(qī)、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综(zōng)合解(jiě)决方案提供商，主要产品(pǐn)分为(wèi)病房(fáng)智能通讯交互系统(tǒng)及门诊服务交互(hù)系统两大类(lèi)别，是该公司主(zhǔ)营业务(wù)收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要(yào)是医院(yuàn)的(de)门诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行(xíng)业，公司规模(mó)不大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一(yī)家(jiā)专注于高性能模拟及(jí)数(shù)模(mó)混合芯片研发和销售的集(jí)成电(diàn)路设(shè)计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)为无线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品(pǐn)，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够为客户(hù)提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用(yòng)于(yú)通信(xìn)终端、消费类电子、照(zhào)明(míng)应用及智能家(jiā)居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司(sī)，技(jì)术含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业景气度下滑(huá)，公司(sī)业绩也转向，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充电芯片这块(kuài)业(yè)务增速(sù)也(yě)大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科技集团直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息(xī)化服务公司，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设(shè)的过程中(zhōng)，以神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审信息(xī)化服务(wù)、商密网(wǎng)云服(fú)务、信息(xī)化运(yùn)维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向(xiàng)航(háng)天及党政军领域(yù)）等三(sān)大主营业(yè)务，是我国航天及(jí)党(dǎng)政军领域的软(ruǎn)件和信息(xī)化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公司(sī)，大量(liàng)关(guān)联交易(yì)，主营(yíng)毛利率非常低(dī)，软件产品基本没什(shén)么竞争力(lì)，利润基(jī)本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完(wán)全靠(kào)政府采购和政策强推，这类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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