要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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