近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临(lín)

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以农村信用社几点上班下班时间来，国(guó)内疫后复(fù)苏(sū)趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规农村信用社几点上班下班时间模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机(jī)前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来(lái)华(huá)人(rén)员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分(fēn)别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈(chéng)向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且(qiě)春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续(xù)票价(jià)及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率(lǜ)的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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