金融界4月(yuè)28日消息 精选每日宏观要闻，在(zài)纷(fēn)繁芜杂的信(xìn)息(xī)洪流中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉(mài)搏。

　　【部委(wěi)、产业动态】

　　中共中央政(zhèng)治局：要巩固和扩大新能(néng)源汽车发(fā)展优(yōu)势 重视通用人工智能发(fā)展

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局(jú)4月28日召开会议，分析(xī)研究当前(qián)经济形势和经(jīng)济工作。中共(gòng)中央总书(shū)记习近平主持(chí)会(huì)议。会议指出，要加快建(jiàn)设(shè)以实体(tǐ)经(jīng)济为支撑的现(xiàn)代化产业体系，既要(yào)逆势而上，在(zài)短板(bǎn)领域加(jiā)快突破，也要顺势而(ér)为，在优(yōu)势(shì)领域做大(dà)做强。要(yào)夯(hāng)实科技自立自强(qiáng)根基，培育(yù)壮(zhuàng)大(dà)新动能。要巩固和(hé)扩大新能源汽车发展优势(shì)，加快推进充(chōng)电桩、储能等(děng)设施(shī)建设(shè)和配套电(diàn)网改造。要重视通用人工智(zhì)能发(fā)展(zhǎn)，营(yíng)造创新生态，重视防范风(fēng)险。

　　央行：“北向互换通(tōng)”初期(qī)全市(shì)场每日交易净限额为200亿元人民(mín)币(bì)

　　中国人民银(yín)行发布《内地(dì)与(yǔ)香港利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作管理暂行(xíng)办法》，自2023年4月28日起施(shī)行。本办法适用于“北向互换通”，即香港及其他国家(jiā)和地区的境(jìng)外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交(jiāo)易、清(qīng)算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地(dì)银行间金(jīn)融衍生品市场。为确(què)保市场平稳运行，“北向互(hù)换通”充分考虑境(jìng)外投资(zī)者投资银行间债券市场的(de)情况，初期全市场每日交(jiāo)易净(jìng)限额为200亿元(yuán)人民币(bì)（即全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过200亿(yì)元人民币），清(qīng)算限额(é)为(wèi)40亿元人民币(bì)（即上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口上(shàng)限为40亿(yì)元人民币）。未来，可根据市场发展情况适时调整额度，并对外公布。

　　“五(wǔ)一”假(jiǎ)期前油(yóu)价下调 加满一箱油省(shěng)6.5元(yuán)

　　新一轮成品油(yóu)调价窗(chuāng)口将于今天24时开启。据国家发改委消息，本次油价(jià)调整具体情况如下：汽油(yóu)下调160元/吨(dūn)，柴油下调155元/吨(dūn)。按一般家用汽车油(yóu)箱50L容(róng)量(liàng)估测，加满一(yī)箱92号汽油，将少花6.5元。

　　央(yāng)行：一季度房地产开发贷(dài)款增速提升 个人住房贷(dài)款(kuǎn)增速回(huí)落

　　2023年(nián)一季度(dù)末，人民(mín)币房地(dì)产贷款余额(é)53.89万(wàn)亿元，同比增长1.3％，比上(shàng)年末增速低0.2个(gè)百分点；一季度增加(jiā)6718亿元(yuán)，占同期各项贷(dài)款增量(liàng)的6.3％。2023年一季(jì)度末(mò)，房地产(chǎn)开发贷(dài)款余额(é)13.3万亿元，同比增长5.9％，增速比上年(nián)末高2.2个百分点(diǎn)。个(gè)人(rén)住房贷款余(yú)额38.94万亿元，同比增(zēng)长0.3％，增速比上年末低0.9个百分点。

　　外汇局：2023年3月中(zhōng)国外汇市场总计成交(jiāo)25.22万亿元人民(mín)币(bì)

　　国家外汇(huì)管理局统(tǒng)计数据显示，2023年3月，中(zhōng)国外(wài)汇市场（不含外币对市场，下同）总计成(chéng)交(jiāo)25.22万亿元人民币（等值3.66万亿美元(yuán)）。其中(zhōng)，银行对客户市场成交3.18万亿元(yuán)人(rén)民币（等值(zhí)0.46万亿(yì)美元），银(yín)行间市(shì)场成交(jiāo)22.04万亿元人民币（等值3.19万亿美元(yuán)）；即期市场累计成(chéng)交(jiāo)9.05万亿元人民(mín)币(bì)（等值1.31万(wàn)亿美元(yuán)），衍生品(pǐn)市场累计成交(jiāo)16.17万亿(yì)元人民币(bì)（等值2.34万亿美元(yuán)）。2023年1-3月(yuè)，中国外汇(huì)市场累(lèi)计成交60.15万亿元人(rén)民币（等值8.78万亿(yì)美元）。

　　工信部(bù)：制定推(tuī)动工业(yè)互联网高质(zhì)量发展指导意见 出(chū)台实施“5G+工业互联网(wǎng)”、标识(shí)“贯通(tōng)”三年行动(dòng)计划

　　工信部党(dǎng)组理论学习中心(xīn)组4月27日举(jǔ)办“深入学习贯彻党的二十大精(jīng)神 深化工业互(hù)联网创(chuàng)新发展 构建新(xīn)型工(gōng)业化关键引擎(qíng)”专题辅导报告(gào)会。工信部部长(zhǎng)金壮龙(lóng)强调，要加(jiā)强统筹协调，围绕网络是基础、平台是中枢、安(ān)全是(shì)保(bǎo)障、数据是核心、标识是纽带(dài)，进一(yī)步完善(shàn)政策(cè)体(tǐ)系，制定推(tuī)动工业(yè)互联网高(gāo)质量发展指导意见，出台实施(shī)“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动计(jì)划(huà)，一体推进各项工作。坚持重点突破(pò)，深入实施工业(yè)互联网创新发展工程(chéng)，聚焦重点行业、重点企业(yè)、重点产品和技术，加大研发(fā)投(tóu)入，强化(huà)场景需求对(duì)接，打造高质量工业互(hù)联网平台，加速中小(xiǎo)企业数字(zì)化(huà)转型，增强(qiáng)网络和数据(jù)安全保障(zhàng)能力(lì)。

　　中(zhōng)国足协原副(fù)主席李毓(yù)毅(yì)接受监察调查

　　国家体育总局网站(zhàn)4月(yuè)28日消息，中(zhōng)国足球(qiú)协会(huì)原副主(zhǔ)席李毓(yù)毅涉嫌严重(zhòng)违(wéi)法，目(mù)前正(zhèng)接受(shòu)中(zhōng)央纪委国家监委驻国家体(tǐ)育总局纪检监察(chá)组和(hé)湖北(běi)省监委监察调(diào)查(chá)。

　　中超公(gōng)司原董事长马成全(quán)接受审查调查

　　中超联赛有限责任公司原董事长马成全涉嫌严重违纪(jì)违法，目前正接(jiē)受中央纪委(wěi)国家监委驻国(guó)家(jiā)体育总局纪检监察组和(hé)湖北(běi)省监(jiān)委审查调(diào)查。

　　【证券市场(chǎng)消息】

　　沪指4月跑赢市(shì)场(chǎng)主要指数 传媒(méi)板块月内齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式涨幅居于首位(wèi)

　　截(jié)至今(jīn)日（4月28日）收(shōu)盘，上证指数4月以来累计上涨近(jìn)1.5％，大(dà)幅跑赢其(qí)余市(shì)场(chǎng)主要指数，其(qí)中(zhōng)，上证50、科(kē)创50指数月涨幅近0.6％，而深证成指、创业板指双(shuāng)双跌幅(fú)超3％。分板块统计，本月各(gè)行(xíng)业板块（申万一级）中，近三成(chéng)板块指(zhǐ)数(shù)录(lù)得涨幅，其中，传媒、建筑装饰(shì)、非银(yín)金融(róng)、石油石(shí)化、银行板块(kuài)月(yuè)内涨幅(fú)居前。具体个股(gǔ)方面(miàn)，不计算当月上市新股，累计共有(yǒu)34股月涨幅超50％，其中，曙光数创、中国科(kē)传、中科信(xìn)息、佰(bǎi)维存储、唐德影视5股的股(gǔ)价(jià)成功翻倍。

　　一季(jì)度(dù)公募代销保有百强榜公布：51家(jiā)券商入围 中信、华(huá)泰(tài)稳居全(quán)渠道(dào)前十

　　2023年一(yī)季度公募基金代(dài)销(xiāo)保有规模数(shù)据(jù)最新出炉，共有51家券商、26家银行、18家第三方(fāng)销售机构、5家保(bǎo)险+基金销售子公司(sī)入围百强。券商渠道方面，一季度权益(yì)保(bǎo)有规模环(huán)比增(zēng)长2.26％至1.29万亿元，非货保有规模环(huán)比增长(zhǎng)1.67％至1.46万亿元。今(jīn)年一(yī)季度(dù)上榜(bǎng)券商（51家）较(jiào)上(shàng)季度减少2家，较去年同期持平。一季(jì)度权益保有规(guī)模前(qián)五的券商分(fēn)别是中(zhōng)信证券(quàn)（1309亿元）、华泰(tài)证(zhèng)券（1282亿元）、广发证券(quàn)（832亿(yì)元(yuán)）、中信(xìn)建投(tóu)（718亿元）和(hé)招商证券(quàn)（700亿(yì)元）。其中，中信(xìn)证(zhèng)券和华泰(tài)证券依旧(jiù)是唯二两(liǎng)家权(quán)益(yì)+非货保有(yǒu)规模双双超千亿的券商，也是唯(wéi)二(èr)跻身全渠道排名(míng)前十的券商。值得一提(tí)的是(shì)，在2022年一季度(dù)，华泰证券(quàn)超越中信证券成为(wèi)券商(shāng)保有规模的“一哥”；2022年四季度中信证券实(shí)现追赶反超后，今(jīn)年一季度依然稳居券(quàn)商榜首。

　　证监会：科技创新(xīn)公司债券实行(xíng)“即报即审、审过即发”的(de)“绿色通道”政策(cè)

　　证监(jiān)会发布(bù)《推动科技创(chuàng)新公司(sī)债券(quàn)高质量发(fā)展工作方案》。重点内容(róng)包括(kuò)：一是优化(huà)融(róng)资服务机制，实行科(kē)创(chuàng)企业“即(jí)报即审、审过(guò)即发(fā)”的“绿色(sè)通道(dào)”政策，允许符(fú)合条(tiáo)件的科(kē)创企业参照适用知(zhī)名成熟发(fā)行人制度，大幅(fú)缩短科创债(zhài)审核注册(cè)时限，提升科创(chuàng)债全链条业务服务质效等(děng)。二是扩大(dà)科技(jì)创新资金(jīn)供给，持续发(fā)挥中(zhōng)央企业示范引(yǐn)领(lǐng)作用，加大对优质企业发行(xíng)科创(chuàng)债的(de)支持(chí)力度，推动科技创新领(lǐng)域(yù)企业发行(xíng)REITs。三是提升科(kē)创债(zhài)交易流动性(xìng)，将优质企业科创债纳入基(jī)准做市(shì)品种，研究(jiū)推(tuī)出科创债ETF，给予优(yōu)质(zhì)科创(chuàng)债(zhài)通(tōng)用质押(yā)式回购融资最(zuì)高(gāo)档(dàng)折扣系数(shù)等。四是(shì)健全科创债评价考(kǎo)核(hé)制(zhì)度，将科创债(zhài)承销情况纳(nà)入证券(quàn)公司履行(xíng)社会责任专项评价(jià)，将科创(chuàng)债承销情况纳入证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司(sī)公(gōng)司债券业务执(zhí)业(yè)能力评价指标，单(dān)独(dú)设置科创债(zhài)评(píng)优机制(zhì)等。五是(shì)加(jiā)强工作协同配合，建(jiàn)立健全与国务院国资(zī)委(wěi)等相关部(bù)委的沟通(tōng)会(huì)商机(jī)制(zhì)，加强(qiáng)与地方政府相关(guān)部门工作协同，对科创债融资(zī)主体(tǐ)、中介机构、投资机构、增(zēng)信机构(gòu)等提供政策支持。

　　北向资金今日净买入15.85亿元 比(bǐ)亚迪遭净卖出(chū)3.12亿元

　　北向资金今日(rì)净买(mǎi)入(rù)15.85亿元。伊利股份(fèn)、迈瑞医疗、招商银行(xíng)分别获净(jìng)买(mǎi)入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净卖出额(é)居首，金额为3.12亿元。

　　【地方热点(diǎn)聚焦】

　　福(fú)建(jiàn)一季度GDP为12061.86亿元 同比增长1.7％

　　福建省统计局公布(bù)福(fú)建省2023年一季度(dù)地区生产总值(zhí)初步(bù)核算结果。根据地区生产总值统一核算结果，福(fú)建省2023年一季度地(dì)区(qū)生产(chǎn)总值为12061.86亿元，比上年同期(qī)增长1.7％。其中，第一产业增加值499.56亿元，增长4.1％；第二产业增加值5287.56亿元，下降2.7％；第三产业(yè)增加(jiā)值6274.74亿(yì)元，增5.5％。

　　香港3月港元(yuán)货币供应(yīng)量M2同比(bǐ)上升0.9％ M1同(tóng)比下(xià)跌20.5％

　　香港金融(róng)管理局发布数据显示，3月(yuè)份港元货币(bì)供应量M2及M3同时上升1.1％，与(yǔ)去年(nián)同期比较则均上升0.9％。3月份(fèn)经季节因齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式素调整的港元货币供应(yīng)量M1上升0.4％，与去(qù)年同期比较下跌(diē)20.5％，部(bù)分(fēn)反映投资相关活(huó)动。货币(bì)供应量总(zǒng)额M2及M3于3月(yuè)份均上(shàng)升0.9％，与(yǔ)去年(nián)同期比较，M2及M3均(jūn)上(shàng)升1.4％。

　　长沙(shā)住(zhù)房(fáng)公积金商转公无需结清商贷(dài)后再转

　　长沙住房(fáng)公积金管理中心4月(yuè)28日正(zhèng)式(shì)发布了《关于(yú)进一步优化商(shāng)转公贷款业务(wù)的(de)通知》，新(xīn)增顺位抵押(yā)方式办理商业银行住(zhù)房贷(dài)款转住房公积金(jīn)贷款，即商(shāng)转(zhuǎn)公贷款，职工无需自(zì)筹(chóu)全部资(zī)金结清原商业银(yín)行住(zhù)房贷款后再转住房公(gōng)积金贷款。自2023年5月15日施行，有效期5年(nián)。

　　去年(nián)广东职工提取住房(fáng)公积金2534.1亿元

　　广东(dōng)省(shěng)住房和城乡建设厅、广东省财政厅和中国人民银行广州(zhōu)分行联(lián)合印发《广东省住房公积金2022年年(nián)度报告》显示，去年广东共支持1026.51万名职工提取住房公(gōng)积金2534.1亿(yì)元，人均(jūn)提取金额为2.47万(wàn)元。提(tí)取金(jīn)额(é)中，购房、租房、还(hái)贷等住房消费类提取(qǔ)达2161.39亿元，占(zhàn)比(bǐ)85.29％。2022年(nián)，广东全省使用住(zhù)房公积(jī)金贷款购(gòu)买保障性住(zhù)房8093套，同比大(dà)幅增长128.75％，占当年住房(fáng)公积(jī)金贷款总(zǒng)套数的5.63％。去年，广东全(quán)省(shěng)支持540.50万名(míng)职工提(tí)取住(zhù)房公积金用(yòng)于支付房(fáng)租(zū)，提取金额共计455.40亿元(yuán)。从金额来(lái)看，租房(fáng)提取额占(zhàn)全年提取总额的17.97％。

　　北京：继续(xù)实(shí)施阶(jiē)段性降低(dī)失业保险(xiǎn)费率(lǜ)至1％的政策

　　北京市人力资源(yuán)和社会保障局等3部(bù)门发(fā)布通(tōng)告(gào)，自2023年(nián)5月1日起，北京市(shì)继(jì)续实施阶段性降低失业(yè)保(bǎo)险费率至1％的政策，实(shí)施期限延长至2024年(nián)底(dǐ)。北(běi)京市(shì)工伤(shāng)保险费率不(bù)做调整，继续(xù)按(àn)现行费率执行。

　　【海外(wài)财经速递(dì)】

　　美国3月核心PCE物价指数(shù)同比上升4.6％ 环比上升0.3％

　　美国3月核心PCE物(wù)价指(zhǐ)数同比上升4.6％，预估(gū)为4.5％，前值为4.6％。美国3月核心PCE物价指数(shù)环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.3％，预(yù)估为0.3％，前(qián)值为0.3％。

　　【重要公司动态】

　　华(huá)为今年一季度(dù)营收1321亿元 同(tóng)比增长0.8％

　　4月28日下午，华(huá)为(wèi)发布2023年(nián)第(dì)一季(jì)度经营业绩，实现销售收入(rù)1321亿(yì)人民币，同比增长0.8％，净利润率2.3％。华为称，整体经营结果符合预期，公(gōng)司继续在研发上加大(dà)投(tóu)入(rù)。

　　游族网络：首款三体游戏或将于明年正式上线

　　财联社(shè)记者今日获悉(xī)，游族网(wǎng)络两款三体IP产(chǎn)品在刚(gāng)刚(gāng)过去的一(yī)季度顺利通过GR节点（特(tè)指公司游戏研发进度中的重(zhòng)要(yào)节点）。如无意外，明年此时，首款(kuǎn)三体游戏就将正(zhèng)式上线。（财联(lián)社(shè)）

　　零跑汽车(chē)：C系(xì)列车型订(dìng)单数量占比超80％ 将加快交付(fù)速度

　　零跑汽车（9863.HK）发布2023年(nián)一季度业绩公告，2023款(kuǎn)全系车型获得市场良好反馈，且车型订单结(jié)构进一(yī)步(bù)优(yōu)化，C系列(liè)车型订单数量(liàng)占比超过80％。据悉，零(líng)跑近周销(xiāo)量大涨，已重回行业前三，将加快订(dìng)单交付速度。

　　美(měi)团(tuán)：向(xiàng)香(xiāng)港(gǎng)联交所申请增(zēng)设人民币柜(guì)台

　　美团-W（09868.HK）发布公告，公司当日向香港联交所提交有关增(zēng)设人民币柜(guì)台的申请，以支持联交所引入(rù)港币－人(rén)民币(bì)双(shuāng)柜台模式计(jì)划。

　　拼多多被曝临(lín)时(shí)确定“五一”放假三(sān)天

　　据媒体报(bào)道称，有(yǒu)员(yuán)工爆料，直到4月26日(rì)晚，拼多(duō)多的(de)放假时间才最(zuì)终敲(qiāo)定了下来，只(zhǐ)放(fàng)三天(tiān)假，4月29日(rì)、5月(yuè)3日需(xū)要正常上班。拼多多员(yuán)工(gōng)表示，这种在法定节假日(rì)工作的(de)情(qíng)况并不会给(gěi)3倍工资，只会(huì)发放当天的(de)正常工资(zī)。看到临(lín)时的调休(xiū)通知，有员工表示，已(yǐ)经(jīng)订完的机票火(huǒ)车票酒店需要全部改签，因(yīn)为(wèi)在(zài)拼(pīn)多多请假比(bǐ)登天(tiān)还(hái)难。

　　晶科能源：2023年(nián)一(yī)季度净利(lì)润16.58亿元 同比增长313.36％

　　晶科能(néng)源公告，一(yī)季度(dù)实现营业收(shōu)入(rù)231.53亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)57.7％；净利(lì)润16.58亿(yì)元，同比(bǐ)增长313.36％；基本每股收益0.17元。同(tóng)日公告(gào)，2022年实现营业收入826.76亿元(yuán)，同(tóng)比增长103.79％；净利(lì)润29.36亿元，同比增长157.24％；基(jī)本每股收(shōu)益0.3元；拟每10股派发红利0.89元(yuán)（含税(shuì)）。

　　天齐(qí)锂业：一季度净利润48.75亿元 同比增长46.49％

　　天齐锂业(yè)公告，一季(jì)度(dù)实现营业收入114.49亿元，同比(bǐ)增长117.77％；净利润(rùn)48.75亿元(yuán)，同比增长46.49％；基本每股收益2.97元。报告期公司主要锂(lǐ)产(chǎn)品销售(shòu)均价较上年(nián)同期增长(zhǎng)。

　　工(gōng)商银(yín)行：一季度实现归(guī)母净利润901.64亿(yì)元(yuán) 同比增(zēng)长(zhǎng)0.02％

　　工商银行在(zài)港交所公告，一季(jì)度实现营业(yè)收入2184.61亿元(yuán)，同比(bǐ)减少3.52％；归母净利润901.64亿元，同比增(zēng)长0.02％；基本每股收益0.25元。

　　中国(guó)石油(yóu)第一季度净利润(rùn)436.2亿元 同比增长12％

　　中国(guó)石油第(dì)一季度国(guó)际会(huì)计准则净利润436.2亿元，同比增长12％。中国石油第一季度原油产量(liàng)2.4亿桶，资本支出508.5亿元人民币(bì)。

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