因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的(de)收入(rù)下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排(pái)名(míng)全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位。

　　从前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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