要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新无可厚非是什么意思的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看(k无可厚非是什么意思àn)，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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