昨夜，国际油价突然大跌。

　　美股盘中(zhōng)，美油(yóu)一度(dù)跌(diē)至69.02美元/桶，日(rì)内跌幅略(lüè)超过5％， 布伦特原油跌(diē)至73.32美元(yuán)/桶，日内跌4.9％。截至今晨收盘(pán)，WTI 7月原油期(qī)货收跌4.42％，报(bào)69.46美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌4.43％，报73.54美元(yuán)/桶，和美油均收创5月4日以来新低。

　　有市场分析(xī)指(zhǐ)出，俄罗斯没有履行其减产承诺，这可(kě)能会让(ràng)其他(tā)成员国感(gǎn)到不满(mǎn)。数据显示(shì)，截至5月(yuè)28日的四(sì)周平均海运石油(yóu)出口(kǒu)量(liàng)为(wèi)六周以来首次下降，降至364万桶/日。该(gāi)数(shù)据抹平(píng)周(zhōu)度数据的部(bù)分波动，但显示流向国际市场的原油仍(réng)处于高(gāo)位，比去年底高出逾(yú)140万桶/日，比承诺(nuò)减(jiǎn)产(chǎn)的基准月份2月高出27万桶(tǒng)/日(rì)。

　　此外，据华尔街日报援引知情人士报(bào)道，由于俄罗斯不断(duàn)向市场(chǎng)注入大量(liàng)廉价石油，破坏了(le)沙(shā)特提振油价的(de)努力，两(liǎng)国(guó)之间的紧(jǐn)张关系正在加剧(jù)。

　　知情人士说，沙特对俄罗(luó)斯没有充分履行其限产承诺表示愤怒(nù)。沙特官(guān)员已向俄(é)罗(luó)斯高级官(guān)员投诉(sù)，并(bìng)要(yào)求(qiú)他们(men)遵守商(shāng)定的减产(chǎn)协议(yì)。

　　据悉，在(zài)6月(yuè)4日欧(ōu)佩(pèi)克+即(jí)将(jiāng)在维(临沂是几线城市，临沂是几线城市2023wéi)也纳举行重要会议之前，这两(liǎng)个世界(jiè)上最(zuì)大的产油国之(zhī)间(jiān)的摩(mó)擦非常(cháng)明(míng)显。由(yóu)于对全球(qiú)经济放缓(huǎn)抑制能源(yuán)需求的担忧日益加(jiā)剧，欧佩克+此次大会将(jiāng)决定(dìng)今年下半年的生产(chǎn)计划(huà)。

　　也有石油市场资深人士将(jiāng)油价(jià)重(zhòng)挫的原因归(guī)咎(jiù)于对债务上(shàng)限协议的担忧。“债务协议能否(fǒu)顺利达(dá)成(chéng)并不是一件(jiàn)轻而易举的事情。毫无疑问(wèn)，这使(shǐ)市场感到紧张，”美洲瑞穗证券能源期货副总(zǒng)裁罗伯特(tè)·亚格尔表示(shì)。石油分析主管帕特里(lǐ)克(kè)·德哈恩也指出，人们对债(zhài)务上(shàng)限协议的“怀疑日益(yì)增长”，以及债务限制未能提高可能引发“严重衰(shuāi)退”，抑制了对石(shí)油的需求。

　　俄(é)国防部：莫斯科遭无人机(jī)袭击，普京、白宫表态

　　5月30日，俄罗斯国防部(bù)发布消息称，30日早上(shàng)，8架乌克兰无(wú)人机对俄罗(luó)斯首都(dōu)莫斯(sī)科发动袭击，但(dàn)均(jūn)已被击落。

　　俄罗斯国(guó)防部(bù)称(chēng)，乌(wū)克(kè)兰当局针(zhēn)对莫斯科(kē)市(shì)设施的(de)攻(gōng)击是(shì)恐怖袭击。目前，俄相关部门正在调查袭击的参(cān)与者。

　　据(jù)俄新社报道，俄罗斯(sī)总统(tǒng)普京称，乌方出动无人机袭击莫(mò)斯科是“恐(kǒng)怖主义活动”。

　　据英国(guó)天空(kōng)新闻网消(xiāo)息，在(zài)莫斯科30日(rì)发生无人机袭击事件后，美国白宫回应(yīng)称，“我们不支持对(duì)俄罗斯境内(nèi)发动袭击”。白宫还称，“我们的(de)重(zhòng)点是帮乌克兰夺回(huí)主权领土”。

　　马斯(sī)克：特斯拉公司反对“脱(tuō)钩(gōu)断链(liàn)”，愿(yuàn)继续拓展在(zài)华业务(wù)

　　2023年(nián)5月30日，国(guó)务委员兼(jiān)外长秦刚在(zài)北京(jīng)会(huì)见特斯(sī)拉(lā)首(shǒu)席执(zhí)行官马(mǎ)斯(sī)克。

　　秦(qín)刚表示(shì)，中国人民正以中国式现代化全面推进中华(huá)民族伟大复兴。中(zhōng)国(guó)式现代化是人口规模巨大、全体(tǐ)人民共同(tóng)富裕、人与(yǔ)自然和(hé)谐共(gòng)生的现代化(huà)，将创(chuàng)造(zào)前(qián)所未有的(de)增长潜(qián)力和(hé)市场需(xū)求，中国新能(néng)源汽车产(chǎn)业发展前景广阔。中国将(jiāng)继续坚定不(bù)移(yí)推进高(gāo)水平对外开放，致(zhì)力于为包(bāo)括特(tè)斯拉公司在内的各国企业(yè)打造(zào)更好的(de)市场(chǎng)化、法治化、国际化营商(shāng)环境。中国的(de)发展是(shì)世界(jiè)的(de)机遇。一个健康、稳定、建设性(xìng)的中(zhōng)美(měi)关系既有利于中美两国，也有利于世界。拿特斯(sī)拉汽车来(lái)比喻(yù)，发展好(hǎo)中美关系，需要把准方向(xiàng)盘，沿着习(xí)近平主席提出的(de)相互尊重、和平共处、合作共赢的正确方向前进；及(jí)时“踩刹车”，避免(miǎn)“危(wēi)险驾驶(shǐ)”；善于“踩油门(mén)”，推进互利合作。

　　马斯克表(biǎo)示，中国人(rén)民(mín)勤(qín)奋、智(zhì)慧(huì)，中国发展成就理所当然。美(měi)中利益交融，如同连(lián)体婴(yīng)儿(ér)彼此密不可分(fēn)。特斯拉公司反对“脱(tuō)钩(gōu)断链”，愿(yuàn)继续拓(tuò)展在华业(yè)务，共享中(zhōng)国(guó)发展(zhǎn)机(jī)遇(yù)。

　　有(yǒu)色(sè)金属普跌

　　周(zhōu)二，有色(sè)金(jīn)属(shǔ)板块(kuài)普跌，但沪锡、沪镍价格出现上涨，且(qiě)沪锡涨(zhǎng)幅相对较(jiào)大。分析人士(shì)认为，有色金属(shǔ)板块走势(shì)分(fēn)化，主要和各(gè)品种自身基本面(miàn)有关。

　　方正中期(qī)期货有色(sè)金属总(zǒng)监杨莉娜表示，近期有(yǒu)色(sè)金属走势分化主要是(shì)受宏观预期以及各品种基本面差异的影响。锡(xī)价波动居首，与(yǔ)缅甸供(gōng)应扰动的消息(xī)有(yǒu)关。5月20日缅甸重申矿山禁采(cǎi)政策(cè)，而缅甸(diān)锡(xī)矿产(chǎn)量占(zhàn)全球(qiú)约13％，引发市(shì)场短(duǎn)缺忧虑。此(cǐ)外(wài)，从消费结构来看，铜(tóng)、铝(lǚ)、锌消费结(jié)构偏传统基建、地产(chǎn)，受当前预(yù)期转(zhuǎn)弱影响较大，而锡和镍的消费主要是新能源(yuán)和芯片，市场普(pǔ)遍看(kàn)好其消费预期(qī)，铅(qiān)则整体处于下有成本(běn)支撑(chēng)，上(shàng)受需求(qiú)限(xiàn)制的振荡区间，相(xiāng)对矛盾并不显著。

　　“目前有色金属仍受宏观情(qíng)绪主导。”杨莉娜表示，美(měi)债上限议题悬而未(wèi)决，市场担忧如果美国两(liǎng)党未能达成(chéng)一(yī)致，将引发全球(qiú)性的金融(róng)危(wēi)机，短(duǎn)期避险情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)。最(zuì)新公布的美国(guó)经(jīng)济数据表明，粘性通胀(zhàng)仍存，加之美联储重要官(guān)员亦表示(shì)将继(jì)续升(shēng)息应对通胀，紧(jǐn)缩忧虑再(zài)起。另外，中国复苏力度边(biān)际减弱，叠(dié)加消费淡季引发(fā)市场(chǎng)对(duì)于后市的需求预期转弱。

　　短期(qī)来看，杨莉娜认为，工(gōng)业品可能随(suí)着宏观情绪反复而宽幅波(bō)动。如(rú)果美国债务(wù)上限(xiàn)达成一致，短(duǎn)期(qī)情绪(xù)回暖之下，工业品(pǐn)可能会迎来超跌反弹。不(bù)过，从中(zhōng)长(zhǎng)期来看(kàn)，在海外衰退周期下，有色金属仍将偏(piān)弱(ruò)势运行(xíng)。作为顺周期品种，有色金属价格将反映出(chū)未来经济(jì)的(de)衰退预期(qī)。过去几十年的统计数据表明，铜价与(yǔ)联邦利率大部分时期存在(zài)高度正相关(guān)的关(guān)系，加(jiā)息见顶意味(wèi)着铜(tóng)价也将见顶。其(qí)背(bèi)后(hòu)的逻辑是，当美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)见顶乃至不得不(bù)降息(xī)时(shí)，经济已经(jīng)陷入(rù)衰退，此时资本开支减少，终(zhōng)端需求(qiú)大幅萎缩，工业品需求也随之大(dà)幅(fú)下行。此轮加息周期的(de)风险在于，过去几次(cì)联邦利(lì)率超过5％时，美国经(jīng)济都不(bù)可避免地陷(xiàn)入了深度(dù)衰(shuāi)退，带来更严重的商品(pǐn)回调(diào)压力。

　　印尼政策有变？沪镍供(gōng)强需弱

　　沪(hù)镍主力合约在周二早上开盘(pán)后出现(xiàn)较为(wèi)明显的反弹上行，而后回落至收(shōu)盘价(jià)163790元/吨，涨幅1.48％，日内振幅4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印尼国际(jì)镍钴产业链大(dà)会上，印尼投(tóu)资部高管(guǎn)表示，或将在(zài)今(jīn)年推出镍价格指数(shù)，并暂缓对于镍产(chǎn)品(pǐn)征收关税的计划。此前，曾有消息传出印尼政府或将计划取消对于(yú)镍(niè)产品的免税政(zhèng)策(cè)。SMM认为，单从(cóng)印尼高镍生铁(tiě)的角度，此前取消免税政策(cè)的(de)消息对于进(jìn)口(kǒu)镍铁的(de)成本(běn)有一(yī)定抬升的预期，加大(dà)了印尼(ní)镍铁(tiě)出(chū)口或将受到(dào)一定限(xiàn)制(zhì)的预期。然而此消息(xī)一出(chū)，相当于印尼镍生铁(tiě)或将较国内(nèi)镍生铁优势(shì)弱(ruò)化(huà)的预期被打破，而(ér)镍铁整体(tǐ)持续过剩(shèng)预期再次回(huí)到(dào)最初(chū)的(de)状(zhuàng)态(tài)。

　　肖(xiào)宇非表示，昨日(rì)沪镍振荡小幅反弹走(zǒu)势符合预期，一是美债上限问题达成(chéng)协(xié)议，情绪暂(zàn)时稳(wěn)定。二是镍现货市(shì)场紧缺，本周(zhōu)沪镍库存(cún)减少(shǎo)38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨(dūn)至38700吨。社会库存(cún)处于(yú)历史低位并持续去库、国内外交易(yì)所库存不断下降对期价形成支撑。

　　杨(yáng)莉娜认(rèn)为，周二沪镍价格小(xiǎo)幅上涨，一方面(miàn)是宏观压力略有缓(huǎn)解，而(ér)镍作为(wèi)前期(qī)下跌较(jiào)为剧烈(liè)的品种，在整体压力缓解、空头回补下有一定(dìng)反弹需求，镍锡这类资金敏感度较高品种共振。另一(yī)方面，从镍(niè)自身基本面(miàn)来说，虽(suī)然中(zhōng)期供应全(quán)面过剩压力较大，但短(duǎn)期来看，镍低(dī)库存且仍在去库的矛盾易(yì)引发(fā)较强波动(dòng)。

　　从基本面来看，杨莉(lì)娜分(fēn)析认为，供给方面，国内电解(jiě)镍产(chǎn)量料(liào)会继续增长，电解镍今年新投产能继(jì)续爬坡，而季度(dù)末也有新(xīn)产能投(tóu)产预期。进口(kǒu)来看，电解镍5月(yuè)末6月初或有(yǒu)进口到货，对当前低(dī)库存略有(yǒu)缓解(jiě)。库存方面，LME镍处于(yú)低(dī)点，国内期现货库(kù)存也都处于(yú)极低位(wèi)置(zhì)，现货(huò)升(shēng)水反复波动。从需求端来临沂是几线城市，临沂是几线城市2023看，合金刚需暂处淡季按需采购为主(zhǔ)，不锈钢排(pái)产受限需求(qiú)，仍处于(yú)期(qī)现主动去库(kù)存过程中，新能源汽车长期发(fā)展较好，但今年(nián)需求(qiú)增长较去年明显(xiǎn)降速，而原料端产(chǎn)能产量均(jūn)在改善。

　　“建议短期以反弹对待，中长(zhǎng)期仍可能有下行空(kōng)间。”杨莉娜表示，需关注宏观流动性收缩节奏(zòu)以及需求预期影(yǐng)响，基本面关注电解(jiě)镍产能释放节奏与现实供应(yīng)预期差。

　　肖宇非认为，镍的基本面没有发生(shēng)改变，镍市场供应端(duān)的增量预(yù)期不变，加之现在镍产能处于(yú)高利润状态(tài)，中长期依然是供强需弱(ruò)的基本面不变，保持中长期看空的(de)观点(diǎn)。近期出现的反弹是中长线高位加仓比较好的机(jī)会。值得关注(zhù)的是，近期消息(xī)面多空交(jiāo)织，印尼(ní)免税政策的进一步确认(rèn)和落地是近期需要跟踪关注的(de)。

　　国(guó)信(xìn)期(qī)货有色金属研究(jiū)员李祥英认为，镍(niè)价短期(qī)反弹，但上(shàng)行动力不足，虽有低库存支撑镍价，但当(dāng)前电解镍进口盈利空间已经打开(kāi)，进(jìn)口镍将对库存形成(chéng)补充。而向(xiàng)下受制于与硫酸镍之间的价(jià)差问题，短(duǎn)期也(yě)难有太(tài)流畅的下(xià)行趋势。整(zhěng)体来看，镍价短线围绕16万(wàn)元/吨一线振(zhèn)荡概率较(jiào)高。

　　沪锡涨幅近(jìn)3％

　　昨日，沪锡强(qiáng)势上涨，截至收盘，主力2307合约(yuē)涨幅2.91％，接近3％。

　　方正(zhèng)中期(qī)期(qī)货沪锡研究员胡彬认为，沪锡(xī)大涨主要有两(liǎng)方面(miàn)原因，一是日前缅甸佤邦政府发(fā)文重(zhòng)申8月禁止(zhǐ)矿产(chǎn)开(kāi)采，这也(yě)再次(cì)证实(shí)了(le)此前(qián)4月下发的禁矿声(shēng)明(míng)，当(dāng)时消息带动沪锡在当日涨停。二是西南地区某冶炼企(qǐ)业表(biǎo)示在周末已经进(jìn)入检修(xiū)状态，检(jiǎn)修将持(chí)续1个半月左右，预计影(yǐng)响(xiǎng)产(chǎn)量2000吨左右(yòu)。这两则(zé)消(xiāo)息使得锡(xī)供(gōng)应端偏紧预期加强(qiáng)，锡价(jià)强势上涨。

　　从基本面来看，胡彬分析称，供给方面，国内(nèi)锡冶(yě)炼厂加工费持稳，冶(yě)炼企业周度开工(gōng)率小(xiǎo)幅上(shàng)升(shēng)，但(dàn)矿端资源紧(jǐn)张问(wèn)题依然长期存在(zài)，且某(mǒu)西(xī)南地区冶炼厂(chǎng)也因(yīn)此开始停产检修。近(jìn)期沪(hù)伦比振(zhèn)荡整理，进口盈利窗口维持开启(qǐ)。需求方面，整体继(jì)续(xù)呈现(xiàn)淡季表现(xiàn)。4月锡(xī)焊料企(qǐ)业开(kāi)工基本较3月(yuè)持平，部分企业(yè)预计5月订单情况会小幅(fú)好转，镀锡板开工持稳，铅蓄电池企业开工周环比有(yǒu)所下降。库(kù)存方(fāng)面，上期所库存有(yǒu)所上(shàng)升，LME库存有所增加，SMM社(shè)会库(kù)存周环比大幅(fú)减少。精(jīng)炼锡目(mù)前(qián)基本面需求端依然难言向好，但是未来供应端或将持(chí)续偏(piān)紧，只是价格反弹后现货成(chéng)交较为(wèi)清淡。上(shàng)周缅甸佤邦政府重(zhòng)申8月(yuè)禁矿，叠加周末冶炼厂检修的消息(xī)提振盘面强势(shì)上涨，建议短期偏(piān)多思路对(duì)待(dài)，中长期延续区间(jiān)振荡走(zǒu)势。需关注矿端(duān)供应情(qíng)况及美(měi)指(zhǐ)走势，上方压力(lì)位230000元/吨，下方(fāng)支撑位(wèi)175000元/吨。

　　南(nán)华期货有色分(fēn)析(xī)师肖(xiào)宇非分析称，从精炼锡供给端(duān)看，在临近夏(xià)季(jì)时，锡冶炼厂会逐步开始检修。根(gēn)据(jù)以往经(jīng)验，检(jiǎn)修将从6月逐步(bù)开始，到8月逐步结束。据了解，部分西南地区冶炼厂已(yǐ)经将检修提上日程(chéng)，开始(shǐ)为检修做(zuò)准备。随着检(jiǎn)修的开(kāi)始，精炼锡供给将减少。另外，缅甸禁(jìn)矿事(shì)件还(hái)在(zài)发酵(jiào)，市场仍有(yǒu)传(chuán)言，佤邦将严格执行此前宣布的禁矿(kuàng)令。若严格禁(jìn)矿，锡(xī)矿供给或将减少超过4％。需求端，费城(chéng)半导体指数(shù)在5月25日和26日出现大幅上涨，主(zhǔ)要是因为(wèi)几大半导体公(gōng)司股(gǔ)票价格上升(shēng)，市场(chǎng)看(kàn)好AI科技带来的半(bàn)导体需求。在供(gōng)给逐渐走向紧(jǐn)张，需求有(yǒu)新的亮点的情况下，锡价(jià)大涨(zhǎng)。

　　“未来(lái)锡价或仍以夯实(shí)底部基础(chǔ)为主，伺机寻(xún)找(zhǎo)发(fā)力的(de)亮点。”肖宇非(fēi)表示(shì)，从技术面看，锡(xī)价在15万元/吨、18万元/吨和20万元/吨这(zhè)三个(gè)位置有明显的支撑。从供给端(duān)看(kàn)，在锡价跌(diē)破20万元/吨之后，部分冶炼厂开始出现一定的亏损(sǔn)，会导致精炼锡供给减少，从而(ér)刺激(jī)锡价上涨。从需求端看，AI科技带来的新(xīn)增(zēng)长(zhǎng)点(diǎn)目前暂时无法(fǎ)形成规模，因为锡价和(hé)需求(qiú)关联程度大于供给。从短(duǎn)期来(lái)看，锡(xī)价或有一定的上涨(zhǎng)，但是难以形成上涨趋势，除非电子消费品(pǐn)需求能(néng)临沂是几线城市，临沂是几线城市2023够如期复苏。

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