兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来#ff0000; line-height: 24px;'>抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来