大家好，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个基(jī)金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富通股票混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为新能源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季度末，已经基(jī)本(běn)清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只产品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务lt="是真的(de)！有基金经理清仓新(xīn)能源，梭(suō)哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称(chēng)，在一季度的(de)操作中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了市场(chǎng)的(de)节奏变化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了(le)新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投资机会(huì)，组合(hé)调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系所(suǒ)代表(biǎo)的传(chuán)统实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富(fù)通股(gǔ)票混(hùn)合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务去靠配置获取超(chāo)额(é)回(huí)报(bào)的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超(chāo)40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力(lì)设(shè)备及新(xīn)能源(yuán)，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最(zuì)大单日(rì)涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一(yī)周降低约5.4％，是典型的(de)减量博弈(yì)。

　　而招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结(jié)”四波(bō)行情足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务，春季躁动(dòng)后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加(jiā)仓是最佳策略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济(jì)/自主可控等大产(chǎn)业趋势以政府(fǔ)支持力度进一步(bù)加大、资本(běn)开支(zhī)增加、订单增(zēng)加和(hé)产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上(shàng)行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成(chéng)本(běn)轮调整标志(zhì)着AI等高(gāo)位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要(yào)还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值(zhí)的情况(kuàng)下，叠(dié)加上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因素逐步发(fā)酵(jiào)，市场内生调整(zhěng)需求出现(xiàn)集(jí)中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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