要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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