近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和(h顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱é)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天(t顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱iān)，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据(jù)显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革(gé)仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一(yī)档”电(diàn)影票房(fáng)市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延(yán)续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期(qī)拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成(chéng)海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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