私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十(shí)大流通股东名单(dān)中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市(shì)公司(sī)前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安(ān)恒信读西的字有哪些，读喜的字有哪些息的影响，其持(chí)股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公(gōng)司前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单(dān)中，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持(chí)股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今年一季(jì)度(dù)葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益(yì)于(yú)今(jīn)年(nián)一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速(sù)抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观环(huán)境，当期无(wú)法(fǎ)推进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工(gōng)作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了(le)延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次(cì)极限施(shī)压，从供应链到相关的(de)合同签署需(xū)要调整的过(guò)程，经(jīng)过(guò)去(qù)年四季度(dù)和(hé)今(jīn)读西的字有哪些，读喜的字有哪些年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增(zēng)投(tóu)入一定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预(yù)计(jì)从二(èr)季度开(kāi)始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一(yī)，早在(zài)2018年(nián)二季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持(chí)数量分(fēn)别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位(wèi)。

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　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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