要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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