私募大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年(nián)三(sān)季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的(de)持(chí)股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信(xìn)息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司(sī西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)前十大流(liú)通股东或前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行业，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的(de)持(chí)仓保持(chí)不(bù)变，市值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持模式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去年(nián)12月份和(hé)今年1月份特(tè)殊的社(shè)会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期，较多(duō)大项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单(dān)、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来(lái)的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模(mó)型(xíng)，攻关(guān)项目(mù)的(de)新(xīn)增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑(huá)，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收(shōu)入和(hé)毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也(yě)是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，减持(chí)数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？入的(de)下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本(běn)季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科(kē)技(jì)为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价却(què)一路走低(dī)，去年(nián)四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也在去年四(sì)季度和(hé)今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超30％。

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