过去(qù)几(jǐ)个月，阿(ā)里(lǐ)旗下国际电商、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单独(dú)融资、上(shàng)市的消息。这次(cì)不(bù)再有悬念——阿(ā)里主动宣告了这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度(dù)及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年(nián)3月(yuè)31日(rì)）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大业(yè)务(wù)板块的董事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事会(huì)已(yǐ)批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外融资，以及菜(cài)鸟和盒马(mǎ)的上市计(jì)划。同时，阿里计(jì)划为云智能(néng)集团引进战略投资，并(bìng)以(yǐ)股东派息的方式对其分拆，实现其(qí)独立(lì)上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现上市，时(shí)间约12个(gè)月(yuè)左右。

　　消息公布(bù)后，次(cì)日(rì)阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总市值为(wèi)1.75万亿港(gǎng)元(yuán)，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点(diǎn)时的四分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进(jìn)行了(le)公司(sī)24年历史以来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大(dà)业务集团（阿里云智(zhì)能、淘宝天猫商业、本地(dì)生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国(guó)际(jì)数字商业、大(dà)文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为(wèi)了让各项(xiàng)业务决(jué)策链路变短、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住(zhù)各自市场和行业(yè)机遇，进一步释放股东(dōng)价(jià)值。在这一(yī)架构下(xià)，六(liù)大业务集团(tuán)的CEO在各自董事会的(de)领导下，对各自的经营结果(guǒ)和合规性负责。除淘(táo)天集(jí)团仍将继续(xù)由阿(ā)里巴巴集团全(quán)资(zī)控(kòng)股(gǔ)外，另五家业务(wù)集(jí)团均可(kě)灵(líng)活地筹集外部(bù)资金，并可能寻求单(dān)独(dú)上(shàng)市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商、菜(cài)鸟、盒马四块业务接下来的(de)调整计(jì)划，其他业务尚(shàng)未(wèi)提及(jí)。阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿(ā)里(lǐ)的(de)三个核心(xīn)战略是消费、云和全球化(huà)。这或(huò)许是观察接下来(lái)阿里组织变革的一个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团董事会成员(yuán)丨来源：阿(ā)里财报

　　以下(xià)是对(duì)这(zhè)三大战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能集(jí)团

　　值得注(zhù)意的(de)是，在六大业务中(zhōng)，只有(yǒu)云(yún)智能集团是(shì)由阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇亲自带队。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行官，这也是张勇在六(liù)大集团中担任(rèn)的唯一一个职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集团的其他董事会成(chéng)员还有(yǒu)备受关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集团首席(xí)风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首席人(rén)力(lì)官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团对各子集团(tuán)「放手」的大背景下，张勇选择(zé)亲(qīn)手(shǒu)来「抓」云智能(néng)集团，可(kě)以看出对后者(zhě)的重视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿(ā)里云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特(tè)征(zhēng)和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生(shēng)态系统中其他以消费(fèi)者为中心(xīn)的业务(wù)有(yǒu)着根本不同(tóng)。可(kě)以说，它更适合成为一家与(yǔ)阿里集团完全独立(lì)的新(xīn)公司，而这个过程也更复杂(zá)。因此，它更需要倾注精力来(lái)做。

　　而更关键的是(shì)，面对大模型(xíng)代表的(de)人工(gōng)智能时代，阿(ā)里云即将迎(yíng)来全新(xīn)的历(lì)史机遇。在业绩电(diàn)话会上，张勇表(biǎo)示(shì)，由于人工(gōng)智能应用对(duì)算力需求的(de)指数级增长，这(zhè)是阿里云(yún)的巨大(dà)机会(huì)。除此之外，还(hái)包括基(jī)于大模型开发(fā)新(xīn)产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大型语(yǔ)言预训练模型「通义千(qiān)问」，目(mù)前已(yǐ)有(yǒu)超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出(chū)基于「通义千问」的智能功能产品(pǐn)集成。而(ér)未(wèi)来(lái)，「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云(yún)业务的(de)本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后(hòu)）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到疫(yì)情影响而延迟(chí)交付(fù)等等。不(bù)过，该集团还是很(hěn)有信心。在(zài)财(cái)报发(fā)布(bù)后，张勇(yǒng)向(xiàng)阿里云员工发布了全员信。「我们有机(jī)会打造一家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列(liè)在上(shàng)市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报(bào)中，其(qí)业绩(jì)仍算(suàn)在阿(ā)里中(zhōng)国商(shāng)业(yè)分部(bù)。阿(ā)里(lǐ)中(zhōng)国商业分(fēn)部主要(yào)包括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒(hé)马(mǎ)、天猫(māo)超市、阿里(lǐ)健(jiàn)康等零(líng)售业(yè)务(wù)，以及1688在内的批(pī)发(fā)业务。

　　中国商业分部的本季度收(shōu)入约为1360亿元，本季度经(jīng)调整(zhěng)EBITA（一项(xiàng)非公认(rèn)会计准则财务指标(biāo)）约为人民币(bì)385亿元(yuán)，相较2022年同期增(zēng)长19％。该增(zēng)长(zhǎng)主要(yào)是由于(yú)淘特(tè)、淘(táo)菜菜和盒(hé)马亏损(sǔn)收(shōu)窄。本季度(dù)，盒马增(zēng)强了(le)销(xiāo)售能力并提高运(yùn)营(yíng)效率，经营业绩因而录得正(zhèng)数(shù)。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立(lì)了(le)稳定且(q禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气iě)明确的(de)商业模式以及(jí)清晰(xī)的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要(yào)组成了阿(ā)里六大业务之一淘天集团(tuán)（包括(kuò)淘宝、天猫等业(yè)务）。财(cái)报显(xiǎn)示，淘天(tiān)集团的董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云(yún)，是(shì)阿里的元(yuán)老之一。而淘天集团的(de)董事兼(jiān)CEO则(zé)是戴珊。该(gāi)集团(tuán)其它董事还(hái)包括(kuò)蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿(ā)里的另(lìng)一重(zhòng)点是本地生活集团(tuán)，后者包括「到家(jiā)」业务(wù)饿了么、「到目的(de)地(dì)」业务(wù)高(gāo)德、飞猪等(děng)。本季(jì)度，由于(yú)消费(fèi)复(fù)苏(sū)、人们出(chū)行增加等因素，本地生(shēng)活服务分部收入同比增长17％至约(yuē)125亿元(yuán)，订(dìng)单增长也超(chāo)过(guò)20％。

　　据财(cái)报(bào)，本地生(shēng)活集团(tuán)的董事长兼(jiān)CEO为俞永福，其(qí)它董事包(bāo)括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)兼首席(xí)执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起(qǐ)家(jiā)，淘天集团和本地(dì)生活集团(tuán)都算是阿(ā)里的核心业务。而在这一(yī)方向的盒马(mǎ)启(qǐ)动上市，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物(wù)流

　　张勇在电话会上表示(shì)，当谈论全球化(huà)时(shí)，那就是阿里(lǐ)的数字商务、物流(liú)和云。

　　阿里国际数字商(shāng)业集团主(zhǔ)要(yào)包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台(tái)）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国(guó)际商(shāng)业分部(bù)收入同(tóng)比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补贴效(xiào)率的提升(shēng)，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值服务来提高变现率，而速卖通则是本季度推出了主打高(gāo)性(xìng)价比的电商平台Choice，带来(lái)了(le)订单(dān)的双位数增(zēng)长(zhǎng)。

　　据财报，阿(ā)里国际(jì)数字(zì)商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总(zǒng)裁(cái)）、董(dǒng)事兼CEO为蒋(jiǎng)凡(fán)、其(qí)他董事(shì)为(wèi)彭(péng)蕾、戴珊、吴(wú)泳(yǒng)铭。而此次(cì)该(gāi)集团单独(dú)融资，将用于拓展新的地域市场、投资(zī)新技术、扩大消(xiāo)费者和(hé)供(gōng)应(yīng)商技(jì)术、加强管(guǎn)理团队(duì)等等(děng)。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟(niǎo)集(jí)团(tuán)本季禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气度收入（抵消跨分部交易的(de)影(yǐng)响后(hòu)）同比(bǐ)增长18％，达到约136亿元。这背后(hòu)主要(yào)是国(guó)际物流履约解决方案(àn)服(fú)务(wù)的收入增加、以(yǐ)及消费者物流服(fú)务(wù)需求的增加导致。

　　据(jù)财(cái)报，菜鸟集(jí)团的董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布之后，万霖也对(duì)菜(cài)鸟员工发(fā)布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成为全球领先的综合(hé)数(shù)质物(wù)流集团(tuán)。」他(tā)写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团(tuán)阿里大文娱在(zài)独立融资上尚未有最新(xīn)进(jìn)展。在(zài)财报中，关(guān)于其业务(wù)只有短短(duǎn)一段话带过。据财报，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担任(rèn)，而其他(tā)董(dǒng)事为(wèi)武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴(bā)巴(bā)合伙人）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席法务(wù)官）、闻(wén)佳（阿(ā)里巴(bā)巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调，上述各项交易的完成取(qǔ)决于多种因(yīn)素，而其中很多因素是其无法控制的，包括(kuò)资产、负债(zhài)和合同的成(chéng)功重(zhòng)组、股权(quán)激励计划、市(shì)场条件和监管审(shěn)批等(děng)。可见(jiàn)，尽管决心强(qiáng)大、战略方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果断，但阿里的(de)分拆(chāi)之路仍充满变数。

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