兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别>

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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