因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益(yì)于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新目前市占(z为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生hàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了(le)较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其(qí)后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金(jīn)为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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