兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(j3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人īn)天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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