兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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