要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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