本(běn)轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来(lái)国产替(tì)代空间(jiān)比(bǐ)较(jiào)大，可(kě)以适当关(guān)注一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小家电公(gōng)司，但(dàn)也有问(wèn)题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自主(zhǔ)研发、原创(chuàng)设计(jì)、自有生产(chǎn)、自营销售于一体(tǐ)的创(chuàng)新家电品牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高速成长(zhǎng)的新兴家(jiā)电消(xiāo)费品类，针对不同市(shì)场定位(wèi)、目标客群(qún)和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环境类(lèi)、水健康类(lèi)、个护(hù)健康类(lèi)以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒(héng)通是(shì)一家(jiā)专业的信息(xī)技术服务商，通过自(zì)主开发(fā)技术平台及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为金(jīn)融机(jī)构、电信运营商、互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用(yòng)户的(de)大型企(qǐ)业客户提供(gōng)用户(hù)增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平(píng)安，以前(qián)是移动(dòng)，业务重心也转(zhuǎn)向了(le)毛(máo)利率更低的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司业(yè)绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械(xiè)的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系(xì)成(chéng)立于2010年(nián)12月的安杰思(sī)基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设(shè)立初期公司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务的独立性、与(yǔ)达安基(jī)因业务的关联性及为了(le)不同业务(wù)板块的更好发展，安杰思决(jué)定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械业(yè)务并停(tíng)止PCR业务的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如同(tóng)行业的(de)南(nán)微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩(jì)还算不(bù)错，个人就不关注(zhù)了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞(fēi)测(cè)科技股份有限公司成立于(yú)2014年(nián)，公(gōng)司是一家国内(nèi)领先的(de)高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成电(diàn)路专用设(shè)备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产(chǎn)品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测设备系(xì)列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形(xíng)貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品，已(yǐ)应(yīng)用于国(guó)内(nèi)28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年(nián)的市场规模达到了21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军(jūn)企业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收入之司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上游公司，公司收入(rù)增速很(hěn)快(kuài)，但利润基本没(méi)有，且(qiě)存货越(yuè)来(lái)越多，短期看半导(dǎo)体行业周期(qī)向下，但公司(sī)所处行业(yè)国产替代空间较大，未来仍(réng)会有发展(zhǎn)，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以(yǐ)三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)两大领(lǐng)域实现产品应用的(de)高新技术企业。公司的业(yè)务(wù)主要为(wèi)轨道交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨道(dào)交通业(yè)务方(fāng)面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)车辆(liàng)内部(bù)装饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和车(chē)载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨(guǐ)道(dào)交通行业(yè)未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务为公(gōng)司主营业务(wù)为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异(yì)形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研发(fā)、生产及(jí)销售。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相关产品司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文(pǐn)的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国(guó)内弹(dàn)簧(huáng)行业排名前(qián)三位。

　　弹(dàn)簧(huáng)行业公司，虽然号称隐形冠(guān)军，但公(gōng)司(sī)市占率国内也(yě)就排第三(sān)，下游汽车(chē)行业周期景气度高峰(fēng)已过，未来不(bù)是(shì)很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化综合解决方案提(tí)供商，主要产(chǎn)品分(fēn)为病房智能通讯交互系(xì)统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大类别，是该公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院(yuàn)的(de)门诊和病房(fáng)交互，没什(shén)么(me)技术门(mén)槛的软硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发(fā)和销售的集成电(diàn)路设(shè)计(jì)企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品(pǐn)和LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系(xì)列产品，主要包括(kuò)高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够为客(kè)户提(tí)供(gōng)超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子(zi)、照明应用及智(zhì)能家居等(děng)众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无(wú)线充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含(hán)量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了(le)，而(ér)且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖单一客户(hù)，面对竞争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技(jì)集团直接控股的大型专业(yè)软(ruǎn)件(jiàn)与信息化服务公司，实(shí)际(jì)控制人(rén)为国务院(yuàn)国资委。公司在支撑(chēng)航(háng)天(tiān)信息化建设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信(xìn)息技术服务（金(jīn)审信(xìn)息(xī)化服务、商(shāng)密网云服务、信(xìn)息化运维服(fú)务）和(hé)信息(xī)系(xì)统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域(yù)）等三大主(zhǔ)营(yíng)业务，是(shì)我(wǒ)国航(háng)天及党政军(jūn)领域的软件和信(xìn)息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司，大量关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利(lì)润基本没有，完全(quán)依靠补贴，完全(quán)靠(kào)政府采购和政(zhèng)策强推(tuī)，这类(lèi)公司业(yè)绩(jì)非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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