兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月(jīn)天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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