兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停)！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(t年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停iáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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