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冀g是河北哪里的车牌是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家好，简单看一个基金经理(lǐ)，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论一(yī)个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　是(shì)真的！有基金经(jīng)理(lǐ)清仓新能源，梭哈(hā)AI了！

　　从(cóng)其管(guǎn)理(lǐ)的海富通(tōng)股票(piào)混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本为新能源(yuán)板(bǎn)块股票。

　　是真的！有基金经理清仓(cāng)新能源(yuán)，梭哈AI了！

　　结果到了今年一(yī)季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　是真的(de)！有基金(jīn)经理清(qīng)仓新(xīn)能源，梭哈(hā)AI了！

　　除(chú)了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

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　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的(de)节奏变化和结(jié)构转换，降低了新(xīn)能源(yuán)板块的配置权(quán)重，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调(diào)整取得了明显的(de)超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中(zhōng)国特色估值(zhí)体系所代表(biǎo)的传统实(shí)体行业正在被市(shì)场(chǎng)一部分(fēn)“聪明(míng)钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条结(j冀g是河北哪里的车牌ié)构主线。

冀g是河北哪里的车牌>　　数据(jù)显示，海富通股(gǔ)票(piào)混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益。

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　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期(qī)高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市(shì)场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的(de)板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源，持续约(yuē)28个交易日，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类(lèi)似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大(dà)单日(rì)涨(zhǎng)幅分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但(dàn)总市值反(fǎn)而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波(bō)行情，春季躁(zào)动后往(wǎng)往会有一波明显的(de)调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏攻(gōng)势(shì)大(dà)概率(lǜ)创新高。如果今年(nián)在业绩(jì)披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产(chǎn)业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或(huò)基本(běn)形成本轮(lún)调整标志(zhì)着AI等高(gāo)位板块或阶(jiē)段(duàn)性见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还是(shì)因为(wèi)在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处(chù)于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求(qiú)出现集中释(shì)放(fàng)。就资(zī)本市(shì)场(chǎng)而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联网+模(mó)式。

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