兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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