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个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资委(wěi)主任：国资(zī)央企要加大(dà)和国(guó)内(nèi)外各种所有制企业的(de)合作力度大(dà)力推进关键核心技(jì)术攻关

　　国务院国资委(wěi)党委(wěi)书记、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到驻沪中央(yāng)企业调研，强化企业科技创新主体地位，瞄准全球(qiú)行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)前沿，加大和国(guó)内外各种所有制企业的合作力度，大力(lì)推进关键核(hé)心技(jì)术攻关(guān)，勇攀科(kē)技(jì)高(gāo)峰(fēng)，抢占(zhàn)未来发展制(zhì)高点(diǎn)。国(guó)资委将进一步强化顶层设计，优化(huà)考核、投融资、选用人、模式创新(xīn)等政策措施(shī)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业大力发展战略性新兴(xīng)产业，加快布(bù)局价值创造的新领域新(xīn)赛道，打造(zào)创(chuàng)新引(yǐn)领(lǐng)的现代产业集群(qún)。评：科(kē)技战(zhàn)场(chǎng)，央企和国企(qǐ)是(shì)主力军。一个是拥有资金优势，舍得大手笔投入，一个是能够保持研发方向的持续和稳定，不(bù)会(huì)轻易(yì)的砍掉项目。

　　2、“中特(tè)估(gū)”又(yòu)爆了(le) 年内首(shǒu)只比例配售基金来(lái)了(le)

　　仅(jǐn)发售短短7个交易日，5月13日，华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额(é)总(zǒng)额(é)超(chāo)过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管理人(rén)将(jiāng)启动(dòng)比(bǐ)例配售。事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国(guó)企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资金净流(liú)入超过(guò)12亿(yì)元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增(zēng)长倍(bèi)数最高的ETF。评：ETF发了(le)以(yǐ)后(hòu)肯定要进场做配置(zhì)，按照(zhào)流程(chéng)看也就这一两(liǎng)周能(néng)走(zǒu)完(wán)了。后续要(yào)关注好ETF的(de)份额变(biàn)化(huà)，可以(yǐ)用来观察(chá)中特估的增量资金状态。

　　3、银行理财(cái)拐点已(yǐ)来单月回升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规模下降(jiàng)的拐点已经到来，自去年(nián)11月“赎回潮(cháo)”后，持续(xù)近6个(gè)月的规(guī)模(mó)下(xià)降趋(qū)势(shì)，首次实(shí)现止跌回升(shēng)。汇总六大国有行理财(cái)公司(sī)，以及招(zhāo)银、兴(xīng)银(yín)、光大、平安(ān)、信银、浦银(yín)共(gòng)12家理(lǐ)财公司（仅以子公司管(guǎn)理口径计）的4月末存续理财规模显示：12家(jiā)公司合计规模(mó)超17.2万亿元，管(guǎn)理规模单(dān)月回升近1.2万亿元，上述(shù)公司(sī)在4月份全数实(shí)现净流入。评：这个(gè)银行(xíng)理财的数据与4月份住户存款减少(shǎo)的数据(jù)几(jǐ)乎(hū)相当，之前因为债基风险流出的资金已(yǐ)经(jīng)回到了市场(chǎng)之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已(yǐ)过市(shì)场重回业绩驱动

　　周末，中信证券最新研报表示，疫后经济全面系统性(xìng个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次(cì)的过程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋(xuán)转需(xū)要(yào)时间和耐心，主题交易是过(guò)高(gāo)的经济预期下修(xiū)过(guò)程中的阶段性(xìng)产物(wù)，过度博(bó)弈降低了(le)市场定价的(de)有效性，但也提高了业(yè)绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板块。评：中信(xìn)这个观点有(yǒu)一定(dìng)的道理，因为最近A股(gǔ)的成(chéng)交量明显下来了，同时市场(chǎng)氛围变差(chà)，短线博(bó)弈的难度增(zēng)加，之(zhī)前的中(zhōng)特(tè)估和数(shù)字(zì)经济等大主题都有冷却的(de)迹象。

　　5、又(yòu)要下手？英媒曝美欧(ōu)计划采取(qǔ)联合行动，在出(chū)口(kǒu)管制等领域针对中国

　　据环球网报(bào)道，路透社13日援引一份声明草案(àn)透露，美国与欧盟(méng)将(jiāng)在本月的一场会(huì)议上承诺采取联合行动，在多个领(lǐng)域针对中国，并协调双方对(duì)半导体和(hé)其他(tā)商品的出口管制。有(yǒu)关美欧被(bèi)曝老调重(zhòng)弹对(duì)华(huá)“下手(shǒu)”的(de)相(xiāng)关内(nèi)容和说法，中方(fāng)已逐一明确表态。评(píng)：国产替代(dài)概念本(běn)身有着深刻的时(shí)代逻辑(jí)，在(zài)加上时不时的(de)消息刺激，弹性(xìng)还是十分不(bù)错的。

　　6、美财(cái)长耶伦：两党在债务谈(tán)判中取得进展(zhǎn)

　　据报道(dào)，美国(guó)财(cái)政部(bù)长耶伦5月13日(rì)表示(shì)，拜登(dēng)政府和国会共和党(dǎng)人就联邦支(zhī)出和提高债务(wù)上(shàng)限的(de)谈判正在取(qǔ)得(dé)进展，并补充说她相(xiāng)信(xìn)谈判可能会达成一致。“我(wǒ)充(chōng)满希望。我认为谈判(pàn)非常有(yǒu)效。我听(tīng)说(shuō)他(tā)们(men)已(yǐ)经在一些领域(yù)达成一致(zhì)，”耶(yé)伦说。美国财长耶伦(lún)还表示(shì)将在(zài)两周内向国会更新(xīn)违约X日期（X Date）。评：美国(guó)的债务问(wèn)题快被(bèi)共(gòng)和(hé)党和民主党玩坏(huài)了，经济问(wèn)题当成(chéng)政治筹码，虽然最后出现违约的(de)概率是很小，但(dàn)是(shì)这种(zhǒng)狼来了的故事，最终会(huì)让自己(jǐ)的信用遭受(shòu)重(zhòng)挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果(guǒ)即(jí)将(jiāng)推(tuī)出(chū)的混(hùn)合现实(shí)头(tóu)盔将(jiāng)打破常规

　　据报道，知情人士透露，苹果公司未(wèi)来几(jǐ)周有望(wàng)推出其历史上(shàng)最具实验性且(qiě)打(dǎ)破常规的产品：一款外观像是一副(fù)滑雪护目镜并配有电(diàn)池的混合现实头盔(kuī)。预计最早要到秋天(tiān)才能向(xiàng)大多数用户进行(xíng)交付。该设备的售(shòu)价预计会高(gāo)达3000美元左右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵(guì)的Quest Pro头盔(kuī)售价的三倍。即使在这个售价(jià)水平(píng)，苹果在扩大生产之际的(de)硬件利润空间也很(hěn)小。评：自苹果手(shǒu)机(jī)问世后(hòu)，苹果一直缺(quē)乏具(jù)有代表性的科(kē)技大单(dān)品，如果混合现实头(tóu)盔的成功，将会给美股科技股很大(dà)的信心。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布

　　5月16日，国(guó)家统计(jì)局将公布4月工业增加值、固定资(zī)产投资、社会消费品零售总额等经(jīng)济数(shù)据。评：华创证券预计4月工(gōng)业(yè)增(zēng)速或在9.0％左(zuǒ)右(yòu)。去(qù)年工业生产极(jí)低基数(shù)或支(zhī)撑(chēng)同比读数显著上冲，但高(gāo)频数据显示，4月工业(yè)品(pǐn)生产实际(jì)放缓(huǎn)，局部因(yīn)下游需求不(bù)及预期而减(jiǎn)产，工业增(zēng)速环比季(jì)调表现(xiàn)或难超季节性。投资方面，固定资产(chǎn)投资增速或(huò)在5.6％。社零方面，4月社零增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外(wài)盘(pán)

　　美股上周(zhōu)科技股(gǔ)表现亮眼，消(xiāo)费板块有所回调。全周(zhōu)道(dào)指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为(wèi)连续(xù)第(dì)二(èr)周下(xià)跌。纳指全周(zhōu)上涨(zhǎng)0.4％，为连续第三周上(shàng)涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴(bā)周涨超2％，迪士(shì)尼周跌(diē)超(chāo)8％，英特(tè)尔(ěr)周跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。10日线(xiàn)反压，30日线得(dé)而复失(shī)，60日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，市(shì)场杀跌动力继续减缓，由于日线MACD指(zhǐ)标(biāo)死叉且空(kōng)头强(qiáng)化，日线SKD指(zhǐ)标空头强化，短线盘中(zhōng)还有回调要求，90日线(xiàn)支撑将面临考验。但(dàn)考虑(lǜ)短(duǎn)线大盘严重的技术超卖态势，大盘在90日线附近有望(wàng)获得支撑，但大盘(pán)也(yě)难以立即(jí)走出(chū)像样的上(shàng)涨走势，短线窄幅震荡整理(lǐ)概率大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟达(dá)A100芯片价格从去年12月开(kāi)始(shǐ)上涨，5个月累计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片价格也(yě)累(lèi)计上(shàng)涨20％。由于(yú)算力需求增(zēng)加(jiā)，即使在(zài)涨价后，市场对于英伟达顶级芯(xīn)片的需求并未减少，拿货周期(qī)已从之前(qián)的大约一个月延长(zhǎng)至三个月或更长，甚至部分新订单(dān)“可能要到(dào)12月(yuè)才能交(jiāo)付”在持续已久(jiǔ)的(de)AI热潮中，各大科技企业争相推出大模型(xíng)和AI应用，都推(tuī)升了对算力的需(xū)求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的计(jì)算资源每(měi)3一4个月(yuè)就要翻一倍。

　　标的：景(jǐng)嘉微（300474）、沪电股(gǔ)份（002463）

　　自动驾驶：北京市(shì)高级别自(zì)动(dòng)驾驶示范区工作办公室正式发布《北京市智能网联汽车政策先(xiān)行区数据安(ān)全管理办(bàn)法（试行）》。本(běn)次发布的《办法》系总则性的(de)数据安全管理要(yào)求，以“合法、正当、必要”与“鼓励(lì)创新、审慎包容”两(liǎng)大(dà)基本原(yuán)则为指引，主要包(bāo)含(hán)以(yǐ)下三大板块内容：一是全面厘清了智(zhì)能网联汽车产业(yè)数据安全管(guǎn)理(lǐ)的关(guān)键环节，包括事前(qián)的数据全流程(chéng)安全(quán)、数据分(fēn)级分类保(bǎo)护(hù)与数据安全(quán)承诺，事中的数据实时回传，事后的数据应急处置等。二是(shì)详细梳理了重点数据类型的合规风(fēng)险(xiǎn)。三是(shì)创新(xīn)性构建了示范区(qū)数据安全能(néng)力(lì)建设机制。

　　标的：千方科(kē)技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消息披露，SK海(hǎi)力(lì)士从佳能(néng)引进(jìn)纳米(mǐ)压印设(shè)备，计(jì)划在2025年左右(yòu)使(shǐ)用该设备开始量产3D NAND闪(shǎn)存，目(mù)前测试结果良好。另一存储巨头三(sān)星为了解决引(yǐn)进多图(tú)案工艺导致的成本上升问(wèn)题，除导(dǎo)入(rù)EUV光刻机之外还开发了(le)包(bāo)括纳米压(yā)印技(jì)术在内(nèi)的3-4种(zhǒng)解决方案。此外，铠侠、东(dōng)芝等日个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做存储大厂在纳米压印技术领域已(yǐ)有相关布局。

　　标的：苏大维格(gé)（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可达(dá) 688800：收到欧洲某知名车企的(de)项(xiàng)目定点通(tōng)知(zhī)

　　新亚强(qiáng) 603155：拟调整2022年度利润分配及(jí)公积金(jīn)转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券(quàn)交易所提交听证申请

　　东(dōng)北证券 000686：收到证(zhèng)监会(huì)《行政处(chù)罚事先告知(zhī)书》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂(kē)姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟(nǐ)1.6亿元设立全资子公(gōng)司，作为(wèi)电子特气和先进材料生产(chǎn)及研(yán)发主体

　　汇绿(lǜ)生态 001267：全资(zī)子公司联合(hé)体签订(dìng)工程总(zǒng)承包项(xiàng)目合同

　　大禹节(jié)水(shuǐ) 300021：预中标陕(shǎn)西省韩城(chéng)市禹门(mén)口抽(chōu)黄改造工程泥沙处理站(zhàn)项目