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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火时(shí)保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一(yī)季(jì)度受南(nán)美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全发布2023年一季(jì)度(dù)报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预(yù)计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反(fǎn)转的(de)主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情(qíng保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢)况，这导致(zhì)油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投(tóu)产，此后(hòu)产能处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发(fā)展预(yù)制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原料价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要(yào)原(yuán)料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道(dào)道全今年(nián)业绩(jì)表达(dá)正面预期(qī)，并预(yù)测其(qí)今年全年(nián)营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场(chǎng)带来不确(què)定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也(yě)将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供(gōng)应出(chū)现了从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较(jiào)大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背(bèi)景下(xià)，国内后期面临(lín)的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加(jiā)，表观(guān)库存或逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价(jià)差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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