民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个视角观察(chá)中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够(gòu)反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察(chá)中国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参(cān)会(huì)采购商数量多(duō)且(qiě)国别广，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模大小(xiǎo)和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企(qǐ)业群像五点特(tè)征(zhēng)，或(huò)预(yù)示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流比重达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三(sān)角出口调研(yán)信息一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企业(yè)感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增(zēng)速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年对俄出口并未(wèi)发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外需求较过(guò)去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显下(xià)滑(huá)，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zh丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字ōng)国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字；

　　又例如(r丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字ú)，东(dōng)非共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本货物(wù)0％。设置关税的(de)初(chū)衷是为保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇(piān)专(zhuān)题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从另一(yī)个角度观(guān)察(chá)中国当(dāng)下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高(gāo)效拓展新(xīn)客户(hù)群体。新增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期(qī)之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订单(dān)主要与之(zhī)前客(kè)户签订(dìng)的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国最大的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期(qī)涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的(de)信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能(néng)和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展迅速(sù)有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关(guān)税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业(yè)转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年来(lái)呈(chéng)现(xiàn)持续下(xià)降；但(dàn)大部(bù)分(fēn)调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的(de)订(dìng)单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群(qún)像》

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