要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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