要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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