兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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